Versicherungsmakler-Workflows automatisieren: CRM, Schadensmeldung und Compliance vernetzen

Versicherungsmakler und Versicherungsbüros arbeiten mit einer Vielzahl an Systemen und Datenquellen: das Maklerverwaltungssystem (AMS) für Kundendaten und Verträge, BiPRO-Schnittstellen für den Datenaustausch mit Versicherern, Vergleichsrechner für Angebotsproduktion und E-Mail oder Telefon für die Kundenkommunikation. Dazu kommen IDD-konforme Beratungsprotokolle, die bei jedem Kundengespräch dokumentiert werden müssen. In vielen Maklerbüros werden Informationen zwischen diesen Systemen manuell übertragen: Ein Schadenfall wird per Telefon aufgenommen, in eine E-Mail gefasst, an den Versicherer weitergeleitet und parallel im AMS dokumentiert. Das kostet Zeit und ist fehleranfällig.

Workflow-Automatisierung sorgt dafür, dass Daten automatisch zwischen diesen Systemen fließen. Eine Schadensmeldung des Kunden wird über ein Webportal eingereicht, automatisch im AMS dokumentiert und über die BiPRO-Schnittstelle an den zuständigen Versicherer weitergeleitet. Der Kunde erhält automatisch eine Bestätigung und Statusupdates. Vertragsänderungen vom Versicherer werden automatisch ins AMS übernommen. Ablaufende Verträge lösen rechtzeitig eine Wiedervorlage aus, sodass Sie die Chance auf eine Vertragsverlängerung oder Neuberatung nicht verpassen.

Plexito entwickelt diese Automatisierungen unter strikter Einhaltung der IDD, der DSGVO und des VVG. Alle Beratungsprotokolle und Dokumentationspflichten werden automatisch erfüllt und revisionssicher archiviert.