Versicherungs-App: Kundenportal für Makler und Vermittler
Versicherungsmakler jonglieren täglich zwischen Kundendaten, Vertragslaufzeiten, Schadenmeldungen und Compliance-Dokumentation. Oft verteilen sich diese Informationen über verschiedene Systeme: das Maklerverwaltungsprogramm für Verträge, Excel für die Provisionsübersicht, E-Mail für die Kundenkommunikation und Papierordner für IDD-Beratungsprotokolle. Eine eigene App bündelt diese Funktionen: Kunden melden Schäden mit Fotos direkt über die App, sehen ihre Vertragsübersicht ein und erhalten automatische Erinnerungen bei auslaufenden Policen.
Für Makler bietet die App gleichzeitig einen enormen Service-Vorteil gegenüber dem Wettbewerb. Wenn Ihre Kunden morgens um sieben auf dem Smartphone ihren Versicherungsordner öffnen, Deckungssummen nachschlagen oder einen Schaden melden können, schafft das Vertrauen und Bindung. Vergleichsangebote lassen sich direkt in der App als interaktive Übersicht darstellen, statt als PDF per E-Mail zu versenden. Beratungsprotokolle gemäß IDD werden automatisch erzeugt und digital archiviert. Das spart pro Beratung 15 bis 20 Minuten Dokumentationsaufwand.
Plexito entwickelt Apps und Kundenportale für Versicherungsmakler und Vermittler. Wir beachten IDD-Anforderungen, DSGVO und die Besonderheiten der Versicherungsbranche. Im Abo-Modell liefern wir planbare Kosten ohne langfristige Vertragsbindung.
Warum Versicherungsmakler auf uns setzen
- Wir verstehen die Herausforderungen: Kundendaten in verschiedenen Systemen und Ordnern verteilt
- Branchenkenntnis: Erfahrung mit AMS (Maklerverwaltung), Excel, BiPRO und mehr
- Persönliche Beratung im Rheinland & Eifel
- DSGVO-konforme Entwicklung von Anfang an
- Compliance: IDD, DSGVO, VVG
Unsere App- & Software-Leistungen
Web-Applikationen
Individuelle Webanwendungen, die Ihre Geschäftsprozesse digitalisieren und automatisieren.
Mobile Apps
Native und Cross-Platform Apps für iOS und Android, vom Konzept bis zum App Store.
Dashboards & Interne Tools
Maßgeschneiderte Tools für Ihr Team, die Daten visualisieren und Entscheidungen erleichtern.
Häufig gestellte Fragen
Können Kunden Schäden direkt über die App melden?
Ja, Kunden erfassen Schadensmeldungen mit Fotos, Beschreibung und Schadensdatum direkt in der App. Die Meldung wird automatisch dem richtigen Vertrag zugeordnet und an Sie als Makler weitergeleitet. So beschleunigen Sie den Schadenprozess und dokumentieren alles lückenlos.
Lässt sich die App an unser Maklerverwaltungsprogramm (MVP/AMS) anbinden?
Wir binden die App über verfügbare Schnittstellen an gängige Systeme an. Kundendaten, Verträge und Schadenvorgänge werden synchronisiert. Bei Systemen mit BiPRO-Schnittstelle nutzen wir die standardisierten Datenformate der Versicherungsbranche.
Wie hilft die App bei der IDD-konformen Dokumentation?
Die App erzeugt bei jedem Beratungsgespräch automatisch ein Protokoll mit Gesprächsinhalt, Kundenwünschen und Empfehlungen. Das Protokoll wird digital signiert, dem Kunden bereitgestellt und revisionssicher archiviert. So sparen Sie Dokumentationsaufwand und erfüllen die IDD-Anforderungen.
Können Vergleichsangebote interaktiv in der App dargestellt werden?
Ja, statt statischer PDF-Vergleiche sehen Kunden eine interaktive Übersicht mit Filteroptionen nach Preis, Deckungsumfang und Bewertungen. Der Kunde kann sein bevorzugtes Angebot direkt in der App auswählen und die Anfrage an Sie senden.
Wie schützt die App sensible Kundendaten?
Wir setzen auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Hosting in deutschen Rechenzentren. Zugriffsrechte sind granular steuerbar: Kunden sehen nur ihre eigenen Daten, Mitarbeiter nur die ihnen zugewiesenen Kundenkreise.
Software für Versicherungsmakler? Sprechen wir darüber.
Wir kennen die Anforderungen Ihrer Branche. In einem kostenlosen Erstgespräch zeigen wir Ihnen, was möglich ist.