App für Steuerkanzleien: Mandantenportal und digitale Belegübermittlung
Steuerkanzleien kennen das Problem: Mandanten schicken Belege per E-Mail als unsortierte Foto-Anhänge, per Post in Schuhkartons oder bringen sie kurz vor dem Abgabetermin persönlich vorbei. Die Belegverarbeitung frisst wertvolle Zeit, die für die eigentliche Beratungsarbeit fehlt. Eine eigene Kanzlei-App löst dieses Problem an der Wurzel: Mandanten fotografieren Belege mit dem Smartphone, die App erkennt automatisch Belegtyp, Datum und Betrag und ordnet alles der richtigen Kategorie zu. Die Daten stehen strukturiert in Ihrer Kanzlei bereit, bereit für die Übernahme in DATEV.
Darüber hinaus reduziert ein Mandantenportal die häufigste Störung im Kanzleialltag: Nachfragen zum Bearbeitungsstand. Wenn Mandanten jederzeit in der App sehen können, ob ihre Steuererklärung in Bearbeitung ist, welche Unterlagen noch fehlen und wann mit dem Bescheid zu rechnen ist, entfallen zahllose Anrufe und E-Mails. Für GoBD-konforme Archivierung werden Belege automatisch revisionssicher abgelegt. Fristenwarnungen stellen sicher, dass keine Abgabetermine verpasst werden.
Plexito entwickelt Apps und Mandantenportale für Steuerkanzleien. Wir kennen die Anforderungen an DATEV-Integration, GoBD-Konformität und Datenschutz. Im Abo-Modell starten Sie mit den wichtigsten Funktionen und erweitern nach Bedarf.
Warum Steuerkanzleien auf uns setzen
- Wir verstehen die Herausforderungen: Belegübermittlung durch Mandanten ist unstrukturiert
- Branchenkenntnis: Erfahrung mit DATEV, Lexware, Addison und mehr
- Persönliche Beratung im Rheinland & Eifel
- DSGVO-konforme Entwicklung von Anfang an
- Compliance: GoBD, DSGVO, AO
Unsere App- & Software-Leistungen
Web-Applikationen
Individuelle Webanwendungen, die Ihre Geschäftsprozesse digitalisieren und automatisieren.
Mobile Apps
Native und Cross-Platform Apps für iOS und Android, vom Konzept bis zum App Store.
Dashboards & Interne Tools
Maßgeschneiderte Tools für Ihr Team, die Daten visualisieren und Entscheidungen erleichtern.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert die Belegübermittlung per App für Mandanten?
Mandanten fotografieren ihre Belege mit dem Smartphone. Die App erkennt per Texterkennung (OCR) relevante Daten wie Datum, Betrag und Belegtyp und ordnet sie automatisch zu. Mandanten können die Zuordnung prüfen und mit einem Klick an die Kanzlei senden.
Kann die App an DATEV angebunden werden?
Ja, DATEV-Integration ist einer unserer Schwerpunkte. Erfasste Belege und vorbereitete Buchungsdaten können per Schnittstelle an DATEV Unternehmen Online oder DATEV Belegbilderservice übertragen werden. Den genauen Integrationsumfang klären wir im Erstgespräch.
Ist die App GoBD-konform?
Ja, wir achten bei der Entwicklung auf die Anforderungen der GoBD: unveränderbare Archivierung, Nachvollziehbarkeit aller Änderungen und ordnungsgemäße Aufbewahrung. Belege werden revisionssicher gespeichert und mit einem Zeitstempel versehen.
Können Mandanten den Bearbeitungsstand ihrer Steuererklärung einsehen?
Ja, das Mandantenportal zeigt den aktuellen Status jedes Vorgangs: in Bearbeitung, Rückfrage offen, eingereicht beim Finanzamt oder Bescheid eingegangen. Mandanten werden per Push-Nachricht informiert, wenn sich der Status ändert oder Unterlagen fehlen.
Was kostet eine individuelle Kanzlei-App?
Unser Abo-Modell deckt Entwicklung, Hosting, DATEV-Integration und laufende Updates ab. So zahlen Sie planbare Monatskosten statt einer großen Einmalinvestition. Im kostenlosen Erstgespräch ermitteln wir, welche Funktionen für Ihre Kanzlei am sinnvollsten sind.
Software für Steuerkanzleien? Sprechen wir darüber.
Wir kennen die Anforderungen Ihrer Branche. In einem kostenlosen Erstgespräch zeigen wir Ihnen, was möglich ist.